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Whatsapp搖身一變為CRM系統 從保險業看即時通訊營銷

Whatsapp搖身一變為CRM系統 從保險業看即時通訊營銷

Instant Message Marketing(即時通訊營銷)的應用範疇甚為廣泛,層面除了可以大至作為企業整體的市場銷售策略一部分,還可以從小至執行層次去分析如何幫助到直接銷售。

這次以需要以個人面對、連結眾多客戶的保險從業員為例子,講述即時通訊營銷工具如何有效提升效率,加強與客戶的連結!

(source: christianw@unsplash)

加強功能將Whatsapp變成CRM系統

首先,在銷售的過程當中,由陌生人變成客戶,再到簽成保險單,加上後續銷售及跟進等等,變成熟客,是一個進展過程。而人的記憶能力有限,故此便需要一些工具去幫助自己記憶,而即時通訊營銷工具便大派用場了。

一般的即時通訊軟件,開發商假定其作為私人溝通用途,除了一對一的聊天功能,還有群組功能,除此以外還有小量的社交功能,例如限時動態(Story)或動態(Feed)等等。但是若然加上額外的工具程式,便可以成為優良的CRM(Customer-Relation Management)系統,以下舉例來說:

當你初次或頭幾次接觸客人的時候,或許尚在摸索客人的喜好、興趣,了解客人的需要,蒐集了一堆資料,再從而為客人揀選和介紹合適的保險計劃。如此一來,便可應用相關工具的Remark功能,將客人的資料簡單記錄下來,再投其所好,例如甲客人喜歡齋啡、乙客人喜歡無糖檸檬茶之類,再記錄跟每一個客人洽談到哪個階段,簽了什麼保單,在你想Whatsapp客人時都完全一目了然。

按時發布客製化廣播訊息(Customized Broadcast message)加強客戶信心

除了運用工具與新客戶打好關係之外,資訊是無窮無盡的。

如果有新資訊又或者有即時需要通知客人的訊息,經紀也能運用即時通訊營銷工具處理。雖然Whatsapp本身也有Broadcast Message,但是只能選擇誰人收到,舉例來說:如果你有一批買儲蓄保險的客人,你有相關訊息想一次過發出去,但會一併發了給不相關或無意欲了解儲蓄保險的客人,最後那條訊息會淪為Spam message,客戶容易覺得你沒有對他特別上心之餘,也會覺得受到滋擾。

反而,如果用了相關工具,即可以運用CRM功能把客人分門別類,避免上述的尷尬問題。例如這群客人是醫療保險類的;那群客人是家居保險類的;同時又可以將相同生日月份客人整理成一個群組,將生日祝福發出去等等。

而更重要的一點是,除了將客戶群分類之外,你還可以客製化訊息,上款可以經工具自動化處理成陳小姐、張先生,而不是粗製濫造的「尊貴的客人」,要知道,記得一個人的名字,是做好事情的開始。

多樣功能化身秘書助理好幫手

另外即時通訊營銷工具還有更多看似小功能,其實幫助了很多,例如auto-msg,讓你可以24小時回應到客人提問,預先將所需資料、問題答案上傳,讓客人Whatsapp聯絡你時,彷彿多了一個客服人員幫手;還能設定reminder提醒自己什麼時候約了哪位客人,又或者要與客人跟進一些什麼事項。

看似冰冷實質溫暖的即時通訊營銷工具,成為了即時通訊軟件的強化部件,意味著你與客人依舊可以隨時隨地溝通之餘,更能隨時隨地深化與客人的關係。下次再看看其他行業如何運用Instant Message Marketing Tool可以為業務帶來更好效益吧。

RUM Chat

By 清君

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